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　　“极寒”之下，有的企业不仅借不到钱，甚至可能出现银行“抽贷”的情况，这会加速企业的倒闭出清。回头看光伏产业的几次大洗牌，已有大量“前车之鉴”，不少企业在抽贷风暴中倒下，比如海润光伏在2013年被抽贷13亿，公司出现3.8亿元的逾期贷款；海润光伏事件背后，是光伏行业经历“欧美双反”冲击后的信贷寒冬。2013年国内光伏企业平均资产负债率超过 80%，而银行对光伏行业的信贷余额较2011年缩水 42%，其中电站项目融资审批通过率不足30%。海润光伏在抽贷后也曾尝试通过定增募资自救，但最终因连续亏损于2019年退市，成为A股光伏行业首个退市的主板企业。

　　这一点来说，组件和辅材、设备商都是一样的。就组件厂商而言，如果从P型期还没适应到N型、BC等迭代的，部分产线必须大量减值计提。进入N型太晚，还没来得及调整好生产线的组件公司，在接连遭遇价格狂跌时段，难以持续制造新品的，也就是其技术和市场能力都不强的，必然会被淘汰。从配件或者辅材、设备厂商角度看，如果客户质量本身不高，自己的前期技术进步未能成型，在2026年主产业链可能的价格下跌的过程中，公司的业务维计存在难点。

　　甚至有光伏企业董事公开反对企业相关议案，理由是现任管理层违法违规，监守自盗，不具备任职的合法权利，相关议案不具备合法性、合理性。董事会的内部矛盾公开化，写入相关半年报，可谓“破天荒”。也有的企业创始团队被“血洗”出局，创始人权利被架空。光伏过往的二十年的产业历史企业历史都已证明，当一个企业无尽的内部矛盾与内斗过后，资源与能量常常被内耗，根本无心研发创新及市场化拓展，内忧外患之下，企业最终一蹶不振甚至最终倒闭。

　　毫无疑问，在截止目前接近140家光伏上市企业中，依然有部分热衷资本炒作的企业。但对于光伏产业的竞争而言，特别是制造环节，企业终究要靠技术与产品说话，资本噱头很难形成真正的竞争力。时至今日，光伏产业过去那些老是热衷资本炒作的企业，不少已经式微甚至倒闭。在光伏上市公司中，有企业靠着编出来的贸易数字加上根本不存在的毛利，不仅会被监管部门调查，也会被股民放弃、被其他客户遗忘。用一位观察人士的话说，“这年头，许多人为了围猎资本，绞尽脑汁，不择手段，玩噱头，假名头，大肆做起‘挂羊头卖狗肉’的买卖，但最终还是要露马脚的！”

　　此部分笔者就呈现下最近的相关文件，2025年12月31日，国家知识产权局与工业和信息化部联合发布《关于进一步加强光伏产业知识产权保护工作的意见》（国知发保字〔2025〕41 号）。文件提出：要充分发挥知识产权保护和激励创新的价值功能，有效破解“内卷式”竞争；文件明确将采取以下几大措施保护企业知识产权：1、建立信息共享机制，有效规制光伏领域知识产权故意侵权、重复侵权行为。2、强化招投标中的侵权规制。3、提高专利预审和审查效率。4、建设光伏产业知识产权数据库。5、强化纠纷行政裁决高效处理。6、加强商标品牌建设和保护。同时加大对光伏领域公共服务平台的扶持力度，对创新研发和知识产权管理运用能力水平突出的光伏企业，在项目申报、信用管理等工作中给予支持。

　　4月1日起光伏出口退税全面取消；这次取消退税，本质是一场“断奶”行动：国家不再用财政补贴维持低水平竞争，而是把选择权交给市场，让有技术、有成本控制能力的企业活下去，淘汰靠退税续命的落后产能。这和工信部把2026年定为光伏行业治理攻坚期的思路完全契合。对那些没有核心技术、产品同质化严重的中小微企业来说，退税取消基本是“致命打击”。它们的利润完全依赖出口退税，现在成本优势彻底消失，要么被头部企业收购（可能性不大），要么只能直接退出市场。

　　大家都知道，岁末年初，市场监管总局召开专题约谈会，直指光伏硅料行业“自律联盟” 涉嫌垄断。要求协会和多晶硅相关企业制定整改方案，不得约定产能、产能利用率、产销量以及销售价格；不得通过出资比例，以任何形式进行市场划分、产量分配、利润分配；不得当前、今后就价格、成本、产销量等信息开展沟通协调；要求在1月20日前向市场监管总局提交书面整改措施。此前每月一次的行业反内卷例会也同步取消。一句话：市场的事让市场自己吵去，行业再次回到“自由搏击”现场。这标志着已经持续一段时间的隐性秩序迅速被击散，也意味着这一核心环节回到全方位的综合实力的比拼，比成本、必效率、必规模，终究是“你死我活”。

　　近年国内涉足多晶硅的企业达到35家之多，其中有24家企业有项目建成投产，名义总产能超过350万吨。下行周期当中，相对活跃的多晶硅企业超过15家，包括通威、协鑫、新特能源、大全、东方希望、亚洲硅业等传统老玩家，以及南玻A、丽豪清能、其亚硅业、弘元绿能、戈恩斯、宝丰能源、润阳股份、新疆晶诺、合盛硅业、信义晶硅和聚光硅业，当然市场里还有不少并不“活跃”的多晶硅企业。大家猜猜看，激烈的竞争与洗牌之下，2026年里，这35家多晶硅企业全部还能活下去吗？